Como cadastrar seu cliente no GDash

Existem 2 formas de cadastrar um cliente no GDash. Veja como:

Se preferir, aprenda como fazer o cadastro de vários clientes de uma só vez clicando aqui

1ª opção - Cadastro manual

Passo 1: No menu lateral, clique na aba Clientes e Novo Cliente



Passo 2: Vincule seu cliente à usina dele e preencha os demais dados como nome, e-mail, número do cliente e concessionária



Passo 3: Selecione o campo Criar um acesso para meu cliente caso queira dar acesso à ele a um perfil de usuário e selecione o Envio de email para o cliente para que ele possa receber e-mails de chamados, alertas e relatório



Não é necessário que ele tenha um perfil ativo no GDash para receber os e-mails

2ª opção - Cadastro através de fatura

Passo 1: No ícone de Faturas, arraste o arquivo PDF de uma nova fatura, ou clique no botão Importar Faturas



Passo 2: Procure a fatura inserida no campo de busca (recomendamos que use o número da instalação)



Passo 3: Após encontrar a fatura, é necessário relacioná-la a uma usina existente e confirme se deseja relacionar a fatura a esta usina





Passo 4: Para visualizar o cliente, clique em Confirmar



Passo 5: Preencha os dados do cliente que estão faltando e selecione o campo Criar um acesso para meu cliente caso queira dar acesso à ele a um perfil de usuário e Envio de email para o cliente para que ele possa receber e-mails de chamados, alertas e relatório, também, não se esqueça de Salvar



Caso a fatura seja importada na aba faturas dentro de uma usina existente, o cliente já será criado e relacionado automaticamente a essa usina. Os campos de e-mail e telefone poderão ser preenchidos posteriormente.

Em caso de dúvidas ou dificuldade no cadastro, fale conosco aqui: https://wa.me/553172170619

Atualizado em: 28/09/2023